Underneath the Colours

1981년 INXS는 게리 그랜트를 투어 매니저로 영입했으며, 그는 이듬해 공동 매니저가 되었다. 투어 일정 사이에 밴드는 1981년 5월, 세 번째 싱글인 〈The Loved One〉을 발매했다. 이 곡은 오스트레일리아의 록 밴드 더 러브드 원스가 1966년에 발표한 곡을 커버한 것이다. 〈The Loved One〉은 시드니의 스튜디오 301에서 녹음되었으며, 리처드 클랩튼이 프로듀싱했다. 이 곡은 오스트레일리아 싱글 차트에서 20위권에 진입했다.

이 싱글의 성공으로 클랩튼과 밴드는 1981년 7월부터 8월까지 스튜디오 301로 돌아와 두 번째 스튜디오 음반을 제작했다. 음반은 1981년 10월 19일에 발매되었으며, 오스트레일리아에서 15위까지 오르며 성공을 거두었다.

이 음반을 통해 마이클 허친스의 작곡은 성숙하기 시작했으며, 밴드는 자신들만의 독특한 사운드를 찾기 시작했다. 음반에는 정치적인 곡들과 밴드의 첫 발라드가 수록되었다. 오스트레일리아와 뉴질랜드 이외의 지역에서는 밴드의 성공이 탄력을 받기 시작한 1984년에 발매되었다.

커크 펜질리는 이 음반에 대해 "우리에게는 매우 어려운 일이었다. 첫 번째 음반의 투어를 마친 뒤 후속 음반을 만들어야 했다. 우리는 그럴 준비가 되어 있지 않았고, 그 때문에 음반이 조금 영향을 받았다고 생각한다."고 말했다. 반면 허친스는 음반에 대해 매우 만족한다고 밝히며 "첫 번째 음반은 저렴하게 만든 것이었지만, 이번에는 시간을 들일 수 있었다. 리처드 클랩튼이 프로듀싱을 맡았고 큰 도움이 되었다. 우리는 모든 것을 정통적인 스튜디오의 관점에서 바라봤다."고 말했다.

음반의 첫 번째 싱글은 1981년 10월에 발매된 〈Stay Young〉으로, 11월, 오스트레일리아 싱글 차트에서 21위를 기록했다. 이어 1982년 1월, 〈Night of Rebellion〉이 발매되었다. 1982년 7월, INXS는 오스트레일리아, 동남아시아, 일본 및 뉴질랜드에서의 음반 발매를 위해 WEA 오스트레일리아와 새로운 계약을 체결했다. 북아메리카에서는 애틀랜틱 레코드의 자회사인 앳코 레코드와, 영국 및 나머지 유럽 지역에서는 폴리그램과 계약을 체결했다.

커버 아트는 영국의 미술가 시릴 파워가 제작한 《Folk Dance》라는 제목의 리노컷 작품으로, 작가의 이름은 커버 아트에 명시되지 않았다.